Gestão do Processo de Investimento em Fundos de Pensão - Da Decisão Estratégica à Execução

Objetivo

Capacitar o participante a entender e aplicar, dentro de suas atribuições, as etapas do processo decisório de investimentos , com foco em governança, rigor técnico, conformidade regulatória e proteção dos agentes.

Público-alvo

Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, da Diretoria, do Comitê de Investimentos, profissionais dos órgãos de Investimentos, Jurídico, Controle Interno, Compliance e demais áreas de apoio ao processo decisório.

• 01Planejamento • Definição de Apetite a Risco
• 02Política de Investimentos e as diretrizes para os portfólios dos planos de benefícios
• 03Gestão Própria x Gestão Terceirizada
• 04Papéis e responsabilidades: • Áreas de Investimentos, Riscos, Comitês, Diretoria e Conselho
• 05Definição do Mandato
• 06Processo de Seleção de Gestores • Classes de Ativos e a definição de critérios
• 07A importância da padronização
• 08Registro e rastreabilidade
• 09Conflitos de interesse
• 10Análise de aderência ao Mandato
• 11Definição de ponderação entre critérios quantitativos e qualitativos
• 12Análise Quantitativa (indicadores de consistência de retorno, medidas de risco, análise de estilo e outros critérios)
• 13Análise Qualitativa (governança, equipe, compliance, gestão de continuidade e outros critérios)
• 14Fundamentos para a recomendação
• 15Governança de Aprovação
• 16Documentação do processo
• 17Acompanhamento de performance e risco
• 18Red flags
• 19Critérios de saída
• 20Registro de decisões ao longo do tempo
• 21Discussão guiada de uma decisão de investir ou desinvestir